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全迅平台_开户网址-最被看好十大港股:瑞银维持国泰航空目标价16元

富瑞称,由于中海油以美元挂勾港元定价,因此其目标价也上调至20.25元,同时是市场预测的最高价。大摩予金软目标价15元,评级“与大市同步”。交银国际:维持金山软件“中性”评级 目标价15.6元交银国际维持金山软件目标价15.6元及“中性”投资评级。

浏览次数:1183发布时间:2020-01-11 14:18:20

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全迅平台_开户网址,瑞银:重申国泰航空(00293)“买入”评级 目标价16元

瑞银发表研究报告,重申对国泰(00293)“买入”评级,主因回复征收燃油附加费,相信可抵销燃油价格今年以来的升幅,刺激股价由低位回升。

该行称,公司将自2018年11月2日起,对客人征收燃油附加费,短程每程为146元,长程每程为652元。以去年乘客量为参考,预期可带来额外55亿元的收入,相等于去年8%的客运收入,接近足以抵销今年以来燃油价格每桶升约15美元。瑞银认为,转嫁幅度比预期高。该行维持国泰目标价16元,现价处于全球金融危机以来最低,估值吸引。

瑞银:首予高鑫零售(06808)“买入”评级 目标价11.43元

瑞银发表研究报告称,首予高鑫零售(06808)“买入”评级,目标价11.43元。该行称,阿里巴巴自2017年11月起成为公司第二大股东,市场或许低估了公司2020年后由线上线下策略(新零售)带动的潜在盈利增长能力。

该行又称,高鑫零售于中国食品零售领域拥有领先地位,而此领域渗透率低,该行对公司增长前景看法正面。该行表示,阿里巴巴是零售市场龙头及已建立物流配套,将令高鑫零售线上交付成本有优势,支持每间分店营利倍增。瑞银预期,当高鑫零售同店销售增长于2018年下半年转正时,投资者会对公司扩张有更大信心。

富瑞:升中海油(00883)目标价至20.25元 重申“买入”

富瑞将中海油(00883)目标价由19.75元上调2.5%至20.25元,投资评级重申“买入”。

富瑞表示,由于中海油上半年实现的价格和产量略低于预期,该行将2018年中海油盈利预测下调3%。但该行将2019及2020年盈利预测分别上调17%及21%,主要原因是人民币兑美元汇率预测下调9.2%,基于美元收入及人民币成本,结果导致人民币盈利较高。

富瑞称,由于中海油以美元挂勾港元定价,因此其目标价也上调至20.25元,同时是市场预测的最高价。富瑞对中海油2018至2020年的3年最新纯利预测分别为2.454亿元人民币、2.727亿元人民币及2.705亿元人民币。

大摩:金山软件(03888)收入增速加快 评级“与大市同步”

摩根士丹利发表研究报告称,金山软件(03888)今年WPS Office产品收入,正介于50%至60%的增长,较2014至2017年的37%年复合增长有所加快,相信强劲的增长在中期会继续维持。

该行称,参加金软在珠海举办的WPS投资者日后,发现WPS的月活跃用户人数超过3亿;有60%来自中国内地,有40%来自海外,今年第二季的个人电脑及手机的月活跃用户人数,分别按年增长16%及32%。而WPS已将其应用程式由办公室功能扩阔至云端、大数据及人工智能发展,以实现更多用户创新。WPS目前已适用于所有个人电脑及手机移动操作系统,并与Microsoft Office无缝兼容。

大摩提到,WPS支援46种语言,进入超过190个国家。公司计划专注扩展一带一路国家的市占率,尤其是印度及印尼。目前海外收入的贡献仅微乎其微。大摩予金软目标价15元,评级“与大市同步”。

野村:香港进入加息周期 地产行业首选太地(01972)长实(01113)等

野村证券发表报告称,香港四大银行汇丰银行、恒生银行(00011)、中银(02388)及渣打香港昨日公布加最优惠利率0.125%。

汇丰表示,今次加息后不会像2009年,出现加完再减的情况。美国自2005年加息以来,过去市场不预期香港银行会持续加按息,因当时银行资金过剩,银行不愿意失去按揭市占率。不过,这次香港加息反映银行要保持按揭业务的股本回报率及息差,多于注意市占率。

野村估计,下一轮加P期会是明年中,要看银行资金成本及银行整体结余,在加息周期下,野村认为地产股选股要小心,要考虑股息吸引情况、公司是否愿意增派息及业务是否够多元化,包括写字楼及商场等。野村较看好中环写字楼收租股多于零售及住宅业务,该行看好太古地产(01972)、长实(01113)及新世界(00017),后两者于加息环境下业务有防守性。

交银国际:维持金山软件(03888)“中性”评级 目标价15.6元

交银国际维持金山软件(03888)目标价15.6元及“中性”投资评级。交银表示,金山的文书处理软件WPS的A股上市或利好金山估值提升,但短期内旗下游戏压力大,因此维持“中性”的投资评级。

该行称,看好WPS在文件档案处理的技术、品牌认知、用户规模、使用习惯和文档存储量方面的积累,尤其是强大的兼容性和贴近中国用户需求的产品功能快速叠代能力。该行认为 WPS 在个人端的增值服务增长潜力大,未来随着产品功能和服务能力的提升,以及用户付费习惯的养成,WPS在个人端付费率和人均花费金额仍有较大的提升空间。

该行又认为,金山的 B 端业务随着商业模式由“卖授权”向“卖服务”的形式转变,将降低业务受采购周期的影响,而平均花费金额的提升将推动B端业务稳定增长。该行称,WPS最早于2018年底A股上市,该行估算WPS于2018年收入增加57%至11亿元人民币,该行按2018至2027年的10年估值模型,对WPS业务估值5.5亿美元,分别对应17倍及13倍的2018及2019年金山预测市盈率。

大和:首予日清食品(01475)“买入”评级 目标价4.13元

大和发表研究报告称,首予日清食品(01475)目标价4.13元及“买入”评级。大和表示日清食品的日本母公司表现成熟,日清也在其多元化产品组合中拥有多个知名品牌。该行预计日清将继续保持其在香港即食面市场的领先地位,并利用其母公司的品牌声誉,在中国进一步扩张。

大和引述国际市场研究公司Frost& Sullivan称,香港的优质即食面或高增值市场至2021年的销售额将达到20亿元,2016-2021年间复合年增长率为5.1%,而在中国,高端市场在2021年将达到130亿元人民币,复合年增长率为11.7%。该行称,看到杯面等产品推动了细分市场的上升趋势,以及整个即食面市场的增长超过该行预测。

大和对日清目标价4.13元基于19倍预测市盈率,较中国行业领导者平均市盈率26倍折让27%,预测日清2018及2019年纯利分别为2.13亿元及2.53亿元。

大摩:上调领展(00823)目标价至78元 评级“与大市同步”

摩根士丹利发表研究报告称,将领展(00823)目标价由72元上调8.3%至78元,评级重申“与大市同步”。大摩看领展最牛情况达97元,最熊38元。

大摩表示,领展9月24日宣布拟评估资产组合,可能涉及出售或收购资产的投资组合,符合其资本回收策略,以推动可持续的分派收益增长。该行指分析了几种情景,并认为风险回报在租金回归高峰和估值偏高的情况下,将会保持平衡,故维持“与大市同步”评级。此外其过往历史证据也表明近期领展的股价表现是因投资组合审查计划而走高。

该行因领展回购预期超出预期,将对领展2019至2020年每股可分派收益预测上调1.5%; 以及对伸延对远期股息预测。该行称,相对于其检视范围内的地产股,预计领展上升空间6%,股息收益率3.7%,也未具吸引力。预测领展2019及2020财年可分派收入分别为57.56亿元及62.92亿元。

大摩:恒生银行(00011)未来60天股价将上升 予“增持”评级

摩根士丹利发表技术意见报告称,相信恒生银行(00011)未来60天股价将上升,预计发生概率超过80%以上,该行予其“增持”投资评级及目标价265元,此按综合方式作估值。

该行预期,恒生银行净息差可持续扩阔,支持其盈利表现,并认为市场仍未完全反映净息差扩阔因素,预计至今年10月底,母企汇控(00005)及同业中银香港(02388)公布今年第三季业绩时,将显示净息差扩阔加快。

美银美林:升融创(01918)目标价至45.4元 重申“买入”评级

美银美林发表研究报告称,融创(01918)与碧桂圆(02007)等其他公司面临低端城市结构性问题,基于去杠杆环境下增加杠杆的问题不同,融创股价下跌较多是因为技术性问题或宏观问题多过等基本因素。

该行认为,融创经调整净负债率于十大发展商中仅处于平均水平,若净负债率问题不再是问题,便宜的土储及高端的产品质素将为融创带来独特优势,能够在市场放缓的情况下支持公司销售。

美银美林进一步表明,公司每平方米土储成本仅4,470元人民币,预计可支持公司以平价销售高质产品而不减太多盈利能力,令公司2016至2018年上半年可维持72%、80%及71%的销售率。该行重申融创“买入”评级,目标价由42.1元升至45.4元。